📌 Notre méthodologie : la gestion de patrimoine à 360°

Chez R GESTION PRIVÉE, nous considérons que la gestion de patrimoine ne peut être efficace que si elle repose sur une vision globale et cohérente de votre situation, de vos objectifs et de votre environnement.

Notre approche ne se limite pas à placer un produit ou à optimiser une ligne fiscale. Elle vise à orchestrer l’ensemble des leviers patrimoniaux – financiers, juridiques, fiscaux, immobiliers – autour d’un seul fil conducteur : votre stratégie de vie.

🧭 Une méthode en 4 temps

1. DIAGNOSTIC PATRIMONIAL COMPLET
   ➤ Analyse de vos actifs, revenus, engagements, objectifs personnels et professionnels.
   ➤ Identification des risques, opportunités et incohérences.

2. DEFINITION D’UNE STRATEGIE PERSONNALISE
   ➤ Élaboration de solutions sur mesure : structuration, fiscalité, placements, immobilier, transmission…
   ➤ Priorisation des actions en fonction de votre horizon de temps, de votre profil de risque et de vos ambitions.

3. MISE EN ŒUVRE ET COORDINATION DES EXPERTISES
   ➤ Mise en relation avec notaires, avocats, experts-comptables si besoin
   ➤ Pilotage de l’ensemble des démarches pour garantir cohérence et efficacité

4. SUIVI ET AJUSTEMENTS DANS LE TEMPS
   ➤ Revue annuelle, reporting, ajustements selon les évolutions fiscales, familiales ou économiques
   ➤ Vous n’êtes jamais seul face à vos décisions patrimoniales

🎯 Résultat : une vision claire, un pilotage rigoureux, une sérénité durable

Avec cette approche à 360°, nous transformons la gestion de patrimoine en stratégie structurée, au service de vos projets, de votre famille, et de votre avenir.

CERTIFICATIONS

En tant qu'expert en gestion de patrimoine, R GESTION PRIVÉE dispose de l’ensemble des statuts réglementaires suivants :

• Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

• Courtier d’assurance (COA)

• Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)

R GESTION PRIVÉE est également adhérente de l’ANACOFI.