R GESTION PRIVÉE rassemble toutes les expertises nécessaires à l’élaboration de stratégies patrimoniales durables, visant à structurer, optimiser et transmettre votre patrimoine.

NOTRE MÉTHODOLOGIE EN QUATRE ÉTAPES :

Lors de notre premier échange, nous apprendrons à vous connaître, à faire un point sur la composition de votre patrimoine, vos besoins et objectifs patrimoniaux, et à recenser toutes les informations nécessaires pour la mise en œuvre de nos conseils.

01. ANALYSE

Nous vous présenterons une lettre de mission détaillant les prestations, incluant un audit patrimonial et des axes de réflexion.

02. CONSEIL

Nous formaliserons ensuite une stratégie selon les axes juridique, fiscal et social, à travers une lettre de mission.

03. ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN ŒUVRE

Votre conseiller vous présentera les stratégies d’investissement préconisées dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance-vie, de la santé, de la prévoyance et de l'ingénierie. Ces stratégies feront l’objet de discussions et pourront être ajustées afin de mieux répondre à vos objectifs.

04. SUIVI DANS LA DURÉE

Nous aurons des entretiens réguliers pour satisfaire vos besoins et objectifs patrimoniaux, les ajuster en fonction des facteurs endogènes ou exogènes, et identifier si nécessaire des stratégies patrimoniales complémentaires.

CERTIFICATIONS

En tant qu'expert en gestion de patrimoine, R GESTION PRIVÉE dispose de l’ensemble des statuts réglementaires suivants :

• Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

• Courtier d’assurance (COA)

• Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)

R GESTION PRIVÉE est également adhérente de l’ANACOFI.